NOIA AI System Watch 日次｜2026-10-09（保存版）

NOIA AI System Watch 日次｜2026-10-09（保存版）

NOIA AI System Watch

Daily Intelligence　2026年10月9日 09時JST号

この一日は、物理障害、サービスの復旧、将来の供給契約、実際の材料出荷が、それぞれ別の段階で動いた。Yandexの障害では復旧の難しさが明確になり、GFとTSMCは2028年の量産立上げを見込む供給関係を具体化した。一方、德福科技では9月の高性能銅箔出荷が増えている。これらを同じ「AI供給増減」に合算せず、どの工程で、何が使える状態へ進んだかを追う。

対象日次：2026年10月8日09:00～10月9日09:00 JST 比較基準：10月8日09時号。日中のSignal・Deltaを統合し、09時Deltaは10月9日05時以降の追加確認を含む 情報取得：資料別の成功取得時点と未観測区間は末尾。対象期間の終端まで連続観測したものではない

表記：Confirmedは原資料で確認した内容、Estimatedは推計、Unknownは証拠不足を示す。Actualは明示された段階の実績、Forecastは予測、Guidanceは会社見通し、Targetは目標。会社・著者の報告は独立再現ではない。発表日、出来事の日、対象期間、取得時点を分ける。

01 Critical Changes 今回の要点

Yandexは、Sasovoデータセンターの無人機による火災がru-central1-bの障害を引き起こし、データセンターを全面停止したと説明した。10月9日00:25 JSTの更新では、当時の評価でru-central1-bの近い将来の再稼働はできないとし、代替復旧計画の利用を推奨した。05:05 JSTの追加更新でも未復旧とし、代替策に専用Bare Metal serverを案内した。物理障害とクラウドゾーン障害は同じ連鎖として扱う。失われたGPU・MW、恒久損失、顧客の仕事の回復量は未確認だ。O01

GFはTSMC向けシリコンインターポーザーの製造契約を発表した。初期契約期間5年、契約規模20億米ドル、New York州Maltaで能力を追加し、量産の立上げは2028年上期の見込み。現在のCoWoS良品出力が増えたという発表ではない。S01

德福科技の9月出荷は、HVLP銅箔699.7トン、その内数としてHVLP4が187トン。8月の約500トン・約70トンから、量と高グレード比率が増えた。これは特定供給者の出荷Actualであり、良品生産能力や世界の不足解消を測った数値ではない。S02 S03

ほかに、東京応化の建屋完成、AES IndianaのGoogle向け計画・契約承認、壁仞の実チップ検証と支出前倒し、FMCSAの条件付き5年免除、RollVerifyの限定的な学習資源削減を確認した。将来稼働、資金投入、規制上の利用可能性、研究上の改善を、受入れ済み本番処理量へ進める次の証拠が重要になる。S04 I05 S05 P01 R01

05時以降の追加確認では、AESの10月7日付承認を原命令で確認し、Anthropicの11月12日改定予定とYandexの代替復旧策を補った。AESは05時50分のSignalで既報であり、09時に初めて起きた変更ではない。研究では、KV圧縮の比較対象と、DeepEP再計算の正しさ・メモリー・時間の交換条件を追加検証した。I05 P05 O01 R06 R07

02 AI Research Frontier 学習全体と局所処理を分ける

RollVerifyは、rolloutの二段階検証と必要時のon-policy復帰を組み合わせる。10月7日投稿のv1では、Qwen3-8B-Base、DAPO-MATH、VeRLのGRPO、共有32基のH800、最大32K context、最大500 iterationの比較で、RollVerify対GRPOの4つの数学評価平均は57.2対57.3、著者のtotal training timeは57.5対98.1 GPU日だった。計算上41.4%減である。30B-A3Bではrouting replayを併用し、平均62.5対62.5、65.1対112 GPU日、計算上41.9%減となる。R01

この測定には共有GPU上のrollout・学習とstep中の検証が対応するが、評価、checkpoint、探索、失敗runの算入範囲は明記されていない。既存base modelの事前学習、CPU、電力、全ライフサイクルの削減まで意味しない。誤差範囲・統計的同等性・収束完了の証明はなく、公開code／dataも確認できていない。仮説は、partial rolloutで長い生成待ちによるGPUの空き時間を減らす効果が、検証と切詰め後の再生成費用を上回る条件でGPU時間が減ること。別seed・課題、全工程計測、公開実装で差が消えれば弱まる。R01

TRACEの5.4倍は、4基のGB200・128K長のrollout decodeという条件の結果で、対応するreasoning RL品質試験の回答上限は32K。別の72基GB200試験ではFP4の664秒に対し713秒／stepであり、5.4倍の同品質全学習短縮とはならない。LatentGRMの6.11～6.95倍も、8B・vote@5のRubric-RM比較、同じ8 GPU構成のjudge推論範囲で、事後解釈・offline rubric生成を含まない。平均評価が上がる一方、ChatやPreciseIFには低下がある。局所速度と各領域の品質を組にして扱う。R02 R03

実装ではvLLM 59591が10月8日23:55 JSTにマージされた。ROCmのKimi-K3 latent-MoEで、条件を満たすTP構成の未使用複製重みを各rankの必要shardへ減らす。TP8で約3.9 GB／rankという著者の割当量計算は、全モデルの7/8削減ではない。最大throughput改善を示す高負荷条件では出力token／完了requestも増え、同一仕事量ではない。解放HBMをKV cache等へ回せる可能性はあるが、実測memory pool、評価品質、正確な試験版、製品release、本番利用が次の確認点だ。R04

TorchTitan5115は10月9日07:54 JSTにマージされ、既に保存方式で修正されていたDeepEP通信に、RegionACで順序を揃えた決定的処理による再計算を選べるようにした。FullACは通信結果の保存を維持する。著者のGH200・EP4の部品比較では、決定的処理はforward／backwardを約3%遅くし、保存方式は当該shapeで約3 GiB／layerの受信tensor保持を要する。ただし測定と現行mergeの対応は未確認で、学習全体の成果やGPU日の比較ではない。見た目のlossが正常でも勾配は誤り得るため、速度とメモリーは同じ版の正しさ検証と一緒に評価する。R06

SGLang41949のUltraQuantは確認時点でdraft。MI355X・Qwen3.5-397B-A17B・TP2のAgentX256K再生では、head dimension256のKVセルを256から136 byteへ小さくする提案で、server全体のHBMを46.9%減らした実績ではない。出力速度はFP8＋HiCache比1.04～1.11倍で、FP8単独がcache不足で失速したC64の約5倍を代表値にしない。397BのGPQA品質は別試験で86.74%対87.75%であり、p＝0.42は同等性の証明ではない。同じAgentX課題の成功率、現行commitと測定の対応、host memoryを含む総資源費用は未確認だ。R07

前号のSGLang／Miles、NCCL M2Nは、版・機能・試験条件の対応を保持する。新commitやマージは旧測定を最新版へ移す根拠にならない。正しさの修正、synthetic／dummy weight試験、componentの高速化を、本番の同品質成功タスク当たりGPU時間・電力量へ変換しない。R05

03 Physical AI Frontier 制度と実際の作業量

FMCSAの最終処分を確認した。従来の直近3か月のwaiverから、2026年10月7日～2031年10月7日の条件付き5年免除へ進んだのは、L4 ADS搭載商用車が停止時に用いる路上警告装置の特定要件である。適合するcab-mounted warning beaconを従来の装置に代えて使える。一般的な自動運転許可や、全国で無条件に営業できる認可ではない。P01 P02

Auroraと、遵守能力の説明と宣誓付きの事前通知を行う対象運送事業者が対象。検証済みODD、旅客・危険物等の除外、取付・視認性・電源冗長性、停止後5分以内の作動、事故・年次報告、取消し条件が残る。官報の事前公開は10月8日、掲載予定は10月9日で、効力開始日はそれより前の10月7日。仮説は、路上警告という具体的制約の計画期間が伸びること。実車数、運行距離、完了貨物輸送、安全成績、遠隔介入込みの採算は別に検証する。P01 P02

Anthropicは10月8日、11月12日発効予定のUsage Policy改定を発表した。傷害を起こし得る自律的な物理動作を行うhardwareにClaudeを接続する場合、適格な操作者が観察して必要時に停止できること、Claude切断時に装置が安全状態を保てることを追加要件として説明する。会社の利用条件の将来変更で、法律や既存fleetの適合実績とは別。高risk用途の人による確認・AI利用の開示は、同社によれば従来要件の明確化である。監督体制と切断時の実機動作が次の確認点になる。P05

XPENGのYOYOは、10月8日発表で招待codeによる外部利用者登録へ試験対象を段階拡大した。完了乗車数、運行台数、介入率、無制限の無人商用運行は未確認。前号のCEVA・Sereact・Zalandoの2拠点での返品処理Actualも、台数・合格作業数・人的支援・ROIの未開示部分を埋めない。P03 P04

Physical AIから半導体需要へは、受入れ済みロボット台数、用途別BOM、端末とcloudの分担が必要だ。100万・1,000万・1億台は仮想感度で、出荷予測ではない。認識、世界モデル、計画、policy、motor controlを同一のGPU消費へまとめず、再学習・simulationと現場推論を分離する。

04 Compute Demand Update 価格と利用量と資源

FLUX 3 Imageの公式計算機では、50%開始割引の告知終了時刻を過ぎ、1K・1枚の表示が0.024米ドルから通常0.048米ドルへ戻ったことを10月9日00:55 JSTに確認した。これは公開表示単価の2倍化で、実請求と正確な切替時刻は未確認。先行する取得は終了前のcacheを返しており、時刻が過ぎただけでは料金変更を確定できなかった。同品質の採用画像1枚当たり費用と、生成・再生成回数への影響を追う。M01

AWS Capacity Blocksは、前号で不一致だった改定予告と公開地域別料金表の対応が進んだ。機種・地域・予約購入時点の条件とOS費を分け、表の整合を二度目の値上げ、予約可能在庫、実請求の確認とはしない。M02

AnthropicのGenesis向け1.5億米ドルとCrusoeの5,000万米ドルは、いずれも3年間のcredits・技術支援等のcommitmentだ。15超の政府機関等への利用の入口を広げ得るが、使われたcredits、予約GPU時間、完了研究、追加稼働MWではない。前号のHaiku・GPT-6の単価／配信変更も、利用総量と提供者の物理費用を別に測る。M03 M04 M05

公開GPU価格指数にも母集団の制約がある。GPU.infoのB300 marketplace指数は一時、当該算定で適格事業者がゼロとなり旧値を繰り越した。その後の値は事業者構成も変わり、単純な前後比を同条件の値上がりや供給減とできない。EpochのH100相当台数・IT電力は推計保有量で、稼働率や現在予約できる能力の実測ではない。C01 C02

需要感度は、同品質の成功タスク数の比rNと、検証・再試行・環境実行を含む資源／成功タスクの比rcの積で扱う。LowはrN×rcが1未満、Baseは1付近、Highは1超という条件付き方向であり、共通の測定系列がないため精密な数値予測は置かない。GPU時間、HBM保持量、CPU時間、network転送量、電力はそれぞれの単位で測る。

05 Semiconductor Demand 半導体とメモリー

HBM3E・HBM4・HBM4E、DRAM、NANDは世代・品種別に扱う。今回の選択資料から、顧客別の認定良品bit、未充足注文、在庫・納期が揃った新しい数量系列は確定していない。Samsung HBM4Eの顧客認定という報道は、既知のsample出荷とは別で、取得した一次資料で量産良品出荷へ更新できていない。S06

壁仞は次世代製品のbring-up完了とpost-silicon validationへの移行を開示した。顧客sampleと量産は、検証・認定を条件とする今後数四半期の計画。7月調達資金の残額支出を前倒しする見通しを、量産開始日の1年前倒しへ読み替えない。実際の供給枠、歩留まり、認定、受入れ出荷を待つ。S05

TSMCの9月売上高は5,118.57億台湾ドル、前年同月比54.6%増・前月比0.6%減という会社公表値。需要・製品構成・価格が収益に表れた資料だが、wafer数、CoWoS良品、HBM消費、AI workloadの増分へは一意に換算できない。S07

06 Packaging インターポーザーと完成package

GFとTSMCの10月8日発表は、CoWoSを支えるシリコンインターポーザーの米国供給経路を具体化した。GFがMaltaで製造能力を追加し、embedded deep trench capacitor関連componentも記載する。CoWoS全工程の製造受託、特定CoWoS variant、現在の顧客認定、装置搬入、良品／月は示されていない。S01

確認済みなのは公表された20億米ドル・初期5年の製造契約という商業関係。量産立上げ2028年上期はForecastで、契約金額はGFの設備投資額、TSMCのGF出資、計上済み売上ではない。過去のGF先端実装投資やTSMCとの別契約に上乗せして設備投資を合算しない。S01 S08

仮説は、供給拠点と責任分担が増える一方、制約の確認点が建設・装置・インターポーザー認定・完成packageの良品率へ進むこと。増設が遅れる、既存計画の内数にとどまる、または他工程が律速のままなら、完成AI package供給への効果は小さくなる。面積・die構成・HBM数を揃えたCoWoS／CoPoS／EMIB／glass各工程の良品量は依然Unknownだ。

07 Materials 銅箔と薬液と基板材料

德福科技は10月8日の回答で、9月のHVLP出荷699.7トン、そのうちHVLP4 187トンと報告した。質問は生産を尋ねているが、会社の回答単位は出荷である。8月の約500トン・約70トンを基にすると、総量は約1.4倍、HVLP4は約2.7倍、構成比は約14%から約27%へ動いた。近似の8月値から小数点以下まで精密な増加率を作らない。S02 S03

これは高グレード銅箔の供給者別・月別Actualを前進させる。HVLP4は総HVLPの内数で二重加算しない。AI server、switch、光moduleは以前の会社資料が示す用途だが、9月187トン全量のAI用途、顧客別受入れ、当月歩留まり、在庫消化、未充足注文は非開示。仮説は、高性能CCL／PCB向け材料制約を緩める可能性。次に顧客の受入れ量と品種別納期、継続出荷を合わせる。S02 S03

東京応化は郡山のフォトレジスト新製造棟完成を発表した。投資約230億円、建築面積4,800平方メートル、稼働予定は2026年11月。既存拠点のEUV／ArF製品と、新棟の認定済み増分を区別する。建屋完成Actualの後に、運転・品質安定・顧客認定・実出荷が残る。S04

ABF、低損失CCL、低CTE／低Dkガラスクロス、樹脂、薬液は相互代替とは限らない。菲利華の電子用石英布の顧客試験・最終顧客認定、ingot生産、photomask substrate出荷は製品と工程が違う。10月の説明に再登場した過去実績を、新しい全材料量産へ広げない。S09

08 Passive Timing 受動部品と時刻同期

Samsung Electro-Mechanicsの10月6日MLCC契約と、9月契約のMLCC・inductorを含む案件は別で、いずれも2027年の履行予定。新しい当日出荷量やAI用品番は確認していない。高容量・高耐圧MLCC、電流／損失条件別inductor、低jitterのQuartz・XO・TCXO・OCXO・Timing ICを同じ需給へまとめない。S10

TrendForceの10月8日公開要旨は、高容量MLCCラインの高稼働と歩留まりの制約、低容量consumer需要との違いを指摘する。ただし同じ対象範囲の良品個数、納期、未充足需要の数値は公開部分にない。定性的な調査所見を数量による不足判定へ置き換えず、有料全文を読んだとはしない。S11

次の証拠は品番別の認定・顧客受入れ、数量と納期、同一用途での代替可能性。今回のQuartz／Timingの新しい比較可能数量は未確認であり、未発見をBalancedとはしない。

09 Analog Power 電源部品と制御

PMIC、ADC／DAC、AFE、gate・motor driver、VRM、MOSFET／GaN／SiCは、用途・耐圧・熱条件を揃えて確認する。前号のGaN提供・評価段階を、本番AI rackの採用数量へ更新する証拠は得ていない。800V DCの構想や部品ratingから、持続稼働時の効率・AI向け良品出荷を計算しない。S12

GlobalWafers Novaraについては、7月20日の8インチ下流工程火災後、9月14日にwaferingとEPI双方が部分再開し、処理済み製品の出荷が始まったという会社説明を今回追加検証した。10月7日資料もその過去日付を明示する。新しい10月の再開でも、直接のHBM出力回復でもない。復旧設備、支持拠点、長納期機器、認定と顧客受入れ量が全体回復を制約し得る。S13

10 Optical 光接続とInP

東山精密の10月8日投資家記録は、上流の中核光材料がtight、1.6Tは漸次ramp、主要顧客向けDSP供給は管理可能とする。会社の特定対象範囲の定性説明であり、光module良品数や全業界の供給均衡ではない。同社は「米国製content 65%」という説を非公式な調査上の噂と説明しており、新しい施行済み規則の根拠には使わない。S14

Coherent PhotonLinkの10月8日再報道は9月21日の発表に戻る。6インチInP等の能力拡張、契約・engagement、将来の売上rampは、当日新設されたlaser／module良品供給ではない。従来からの累計component出荷も新商品の当日増分ではない。S15

仮説は、800G／1.6T／CPOの拡大で、InP基板・epi・laser、光engine、fiber・connector、検査が異なる時点で制約になること。径・純度・歩留まり、光源構成、受入れmodule数、再試験時間を揃え、代替部材と複数供給者の認定が進めば候補制約の重要度を下げる。InPと完成光moduleの需給判定はともにUnknownだ。

11 Test 検査と良品出力

Hermesの9月薄膜probe card出荷増は会社がsmall volumeとする範囲で、前月の記述にもその段階がある。unit数、装着済みtesterでの良品処理量、再試験率は非開示。CHPTの新しいEV AI probe-card認定報道も、今回の会社資料では当該認定と2027年量産予定の対応を確定できていない。S16 S17

前号のAehr追加受注、Winstekの特定FCBGA量産、Teradyne製品の現場利用は対象を保って継承する。ATE／probe／socket／burn-inの台数だけでは、複数die・HBM・熱領域の試験時間、parallelism、消耗材、再試験込みの良品出力が分からない。新たな同比較の受入れ処理量は未確認だ。S18

仮説は、packageが大型化すると検査時間と失敗時の損失が増え、設計上の能力増を相殺し得ること。検査能力増後も同仕様の良品／時間が増えない、または欠陥率低下で再試験負荷が減れば、制約の位置を見直す。各die歩留まりの独立性を前提に機械的に積を取らない。

12 Manufacturing Capacity 段階別の能力台帳

Effective Capacityは、名目能力、稼働率、歩留まり、認定率、availabilityの定義を揃えて考える。公表値に良品率や稼働率が既に入る場合は二重控除しない。発注、建屋、装置搬入、認定、ramp、安定量産を別に記録し、途中の段階から未確認の前工程完了も推定しない。

13 China 開発と資金拘束と出荷

壁仞の10月8日開示では、7月調達分の事業化・生産向け9月末残額約34.077億香港ドルを、従来の2027年末までから2026年末前後に大部分使う見通しへ変更した。検証・顧客認定と並行して先行調達・生産準備を進める説明だ。新しい10月の条件付き資金調達と混同しない。新規資金の当該配分70%、約28.138億香港ドルには2027年末までの使途見通しが残る。S05

仮説は、供給枠を確保するための支出が顧客認定より先に必要となり、開発と運転資金のリスクが結び付くこと。ただし「契約済み又は計画された支出」をすべて締結済み契約とはしない。予約wafer、HBM、packageの実数量、前払・返還条件、認定と継続出荷が反証・検証材料になる。S05

德福のHVLP4出荷は、国産材料の実績を数量で前進させる一方、輸出競争力・顧客別品質・安定歩留まりまで証明しない。菲利華の10月説明には以前のH1実績が再登場している。Imported→Domestic qualification→Volume→Exportを一足飛びに扱わない。S02 S03 S09

今回の選択確認から、光部材の噂を新しい米国一律規制へ格上げする根拠は得ていない。S.5548の導入・委員会付託、東山精密の見解、実際の施行法令は別。規制の適用製品・地域・発効日と、在庫・代替調達・実出荷変化を結ぶ必要がある。S14 L01

14 Infrastructure 電力と冷却と建設

Applied Digitalの10月7日10-Qは、10月4日にBase Electronと結んだPPAとcredit supportを開示する。North Dakota州Centerの計画ガス発電施設は約1,200 MW規模、供給期間15年。2027年3月31日までに発電所のfinancial closeが行われなければ、Base Electron側に終了権がある。自動取消しでも通電期限でもなく、発電施設MWを現在のAI IT負荷へ変換しない。I01

AES IndianaのGoogle Monrovia向け計画は、10月7日付IURC最終命令で計画、建設・電力供給・暫定サービスの個別契約、費用回収・料金処理が承認され、同日発効した。許認可と顧客負担を伴う計画の段階が進んだ一方、全設備費の顧客前払い・完全分離を意味しない。命令は一部network費用のsystem全体への配分を認める。将来の追加負荷・蓄電池は予測で、通電済みMWではない。今後の建設・接続・顧客受入れ、実支払と費用配分を確認する。I05

J-POWER、Cisco、JR東日本、日立、ビットメディアの5社による横浜・北九州のWLS試験は、10月8日発表が8月開始を報告したもの。2027年2月1日までの予定で、AI処理の移動、電力抑制・費用、処理overhead等を評価する。完了仕事当たりのenergy削減実績は非開示。前号の12社試験と別案件で、日付や成果を混ぜない。I02

冷却では、LGの米国工場・供給契約、Vertiv CDUのDSX Ready等を、将来生産・製品認定の段階で保持する。2.3 MW等の機器ratingや将来契約量は、設置済み・受入れ済みの持続排熱能力ではない。冷媒・流量・温度・rack密度・冗長性を揃えた現場のcommissioningが次の条件だ。I03 I04

Texas大口接続規則の現地10月8日の発効日到達と、個別接続許可・担保徴収・抑制MWは別。San Joaquinでは10月6日採択、7日発表の45日間の新規data center土地利用許可停止を確認したが、対象は郡の非編入地域で、既存適法運用と所定の例外がある。現在稼働MWの損失とはしない。L02 L03

NyeのBill 2026-14は、10月9日08:15 JST台の公式資料取得でも採決結果を確認できなかった。CPUC E-5455は、10月7日付の変更可能な保留表に10月29日への保留が記載されているが、新たな最終処分は未確認。Googleの250 MWは接続提案の規模で、承認済み稼働量や失われた稼働電力には数えない。Manateeもアクセス制限後の採決結果は未確認である。L04 L05 L06

15 Actual Deployment 復旧を仕事の回復まで追う

Yandex incident 2092は、前号後に単なるavailability障害から、事業者によるSasovo火災・全面停止との因果説明、さらにru-central1-bの近い将来の再稼働が難しいという評価へ進んだ。ゾーン全資産が一施設にある、設備が恒久喪失した、特定国・主体が攻撃したとは、この資料から断定しない。05:05 JST更新で案内されたBare Metalも代替復旧策で、確保された台数や完了仕事量は示されていない。次の公表予定は同日18時JSTで、復旧期限ではない。status上の関連service数の増減だけでも復旧量を測れない。O01

Nebius EU-NORTH1は10月8日16:21 JSTに事業者が電源関連incidentの解決を宣言し、OpenAIのAPAC一部利用者のChatGPT障害は13:51 JSTにサービス回復を宣言した。前号で未解決だったNebiusと、日中に発生したOpenAIのサービス状態は更新できる。ただし正常なjobの再開、失敗分の再実行・完了、回復GPU数やMWの測定はない。両者とYandexを共通原因で結ばない。O02 O03

Google Cloud Storage us-central1は、事業者がwrite／uploadの遅延・errorと一部readへの影響を報告した。10月9日05:48 JSTの更新でも軽減策の展開中で、解決は宣言していない。改善と完了を分け、GPU outageとは呼ばない。storageの遅延はcheckpoint、dataset供給、結果保存を通じてAI処理を制約し得るが、AI固有の失敗率・job完了量は未確認だ。O04

CoreWeave CA-EAST-01のbackup power保守は、utility powerが失われた場合の冗長性低下という条件付きのriskを示す。utility障害や実際の顧客停止は報告されていない。予定終了時刻や保守開始表示から、失われた計算能力を差し引かない。O05

16 Newly Detected Hidden Bottlenecks 数量化の前に残る条件

今回の追加候補は、停止施設からの代替復旧、認定前に必要になる生産枠の資金拘束、HVLP4から顧客のCCL／PCBへ届く受入れ、interposerから完成packageへ進む認定、roadside警告装置の運用要件、storageの成功書込みだ。単にGPU台数を増やしても解けない条件を、具体的な場所に分けて追う。O01 O04 S01 S02 S05 P01

ソフト側では、未使用複製重みを減らした後にKV容量や他のmemory poolがbindingになる可能性がある。RollVerifyはpartial rolloutで長い生成待ちによるGPUの空きを減らす一方、off-policy条件の検証や必要時の後半再生成を加える。待ち時間の減少と追加計算を分け、成功タスクの全費用を比較する。R01 R04

DeepEPのように通信結果の再計算順序が勾配へ影響する場合、memory節約は正しさと実行時間の検証を伴う。資源が少ないだけのrunを、有効な学習成果として数えない。R06

これらは候補制約と検証経路の具体化であり、世界の主律速が一斉に移ったという測定ではない。代替route、顧客認定、安定した良品・仕事量、全資源費用で候補の重要度を上下させる。

17 Bottleneck Map 対象を限定した14分類

今回の比較可能な数量判定は全14項目Unknown。これはBalancedや供給不足なしを意味しない。出荷や法的・物理的段階の確認は記録できるが、同製品・同地域・同期間の需要、良品供給、在庫、納期が揃わない範囲では市場全体を格付けしない。

判定の対象期間は2026年10月8日09時～10月9日09時JSTで、観測は末尾の資料別取得時点まで。将来能力の対象年は各行に明記した。公表能力にutilization・yieldが織り込まれていれば二重控除しない。異種wafer径、bit、package面積、facility MW、IT MWをそのまま足し合わせない。

18 Constraint Migration 次に測る工程の変化

推論。Yandexでは稼働availabilityから物理修復・代替復旧・正常jobへの回復へ、GFでは契約から建設・工程認定・完成packageへ、Defuでは材料出荷からCCL／PCB顧客の受入れへ、壁仞では開発から先行調達と認定の並行管理へ、FMCSAでは短期waiverから長期の条件遵守へ、確認すべき制約が具体化した。O01 S01 S02 S05 P01

この移動は局所的な工程・契約・運用上の変化を指す。業界の主制約がHBMから電力へ全面移行したとは判定しない。制約解消の前後で、同仕様の良品量、納期、受入れ完了仕事、品質を揃えた総資源が改善するかを確認する。

19 Company Relationship Changes 供給と資金と利用の関係

GF→TSMCは、米国のinterposer製造serviceと将来のCoWoS供給経路を結ぶ新しい具体的契約である。GFとTSMCの最初の関係ではなく、過去のGaN技術licenseや知財関係とも対象範囲が異なる。契約金額から個別顧客の現在の購入量や稼働資産を推計しない。S01 S08

Applied Digital→Base Electronは将来電力のPPAとcredit support、壁仞→未特定supplier群は認定前調達・生産準備、政府研究機関→Anthropic／Crusoeはcredits・支援commitmentという関係だ。AES IndianaとGoogleには承認済みの費用回収・個別契約という関係が加わる。資金拘束、供給義務、顧客の実利用は別に追う。I01 S05 M03 M04 I05

次の検証は、誰がどの工程を負担し、何を検収した時点で支払・売上・生産が進むか。非開示の顧客、supplier、数量を推測で補わず、二重計上を防ぐ。

20 Feedback Loops 価格と利用と投資の循環

推論。creditsや低料金は試用を増やし得る一方、BFLの開始割引終了は逆方向の価格変化である。単価低下だけで利用増も、値上げだけで需要減も確定しない。品質を保った成功仕事数、再試行、利用者の支払、提供者の総資源を分け、rN×rcが1を超えるかで総需要を判定する。M01 M03 M04 R01

供給契約や先行資金は投資・材料調達を進め得るが、認定・建設・financial closeが遅れれば資金回収も遅れる。物理障害は代替zoneへの負荷移動と追加費用を生み得るが、その移動先、費用、利用総量の公表がない限り増分を作らない。収益→Capex→良品出荷→顧客仕事→収益の循環に時間差を置く。S01 S05 I01 O01

21 Structural Change 段階の違いが需給判断を変える

前号からの構造変化は、物理障害に伴う復旧の難しさが具体化する一方、将来interposer供給の関係と9月の材料出荷の実績がそれぞれ前進したことだ。設備投資の公表、資金の支出、部品の出荷、サービス状態、顧客の完了仕事は、同じ数字で表せない。

AESの承認は将来電力計画を個別契約・費用回収が認められた段階へ進めた。Anthropicの11月改定は、自律hardwareの監督・停止・切断時の安全状態を利用条件に加える予定だ。物理設備だけでなく、供給と利用の成立条件にも変化がある。I05 P05

研究は単位仕事の資源を下げる候補を示し、FMCSAの長期免除はPhysical AIの特定運用条件の計画期間を伸ばす。しかし現在の世界のGPU／HBM需要増減や供給不足の解消までを証明してはいない。本号の結論は、数量不明を残したまま、どの証拠なら次の段階へ更新できるかが明確になったということだ。

22 Previous Thesis Update 前号の仮説との比較

Strengthenedは対象を限定した支持証拠の追加で、世界全体の因果の確定ではない。観測していない結果にUnchangedを付けない。反証が得られればWeakened／Invalidatedへ更新する。

23 What to Watch Next 確認の時間軸

24時間

Yandexの物理復旧評価・代替zoneの制約・顧客正常完了、GCSのmitigationから解決への移行、Nebius／OpenAIの影響量・再実行完了を優先する。告知された次回更新時刻を復旧期限としない。Nye・CPUC・Manateeは採決記録・最終命令だけで状態を更新する。BFLの実請求・生成量の公表がなければ表示単価の範囲を保つ。O01 O02 O03 O04 M01 L04 L05 L06

7日

Defuの顧客・品種別受入れと継続出荷、RollVerify公開実装・異なるseedでの全工程計測、vLLMの正確なrelease・test commitと同一仕事比較を追う。TorchTitanの現行mergeでの複数EP検証と全学習計測、UltraQuantの現行版・課題成功率・host込み費用も確認する。R06 R07 TSMCの収益情報を製品別の数量・mix・capexに結び付ける資料が出ても、月次売上から良品出力を逆算しない。S02 R01 R04 S07

1か月から6か月

Anthropic利用条件の11月12日発効と実装、東京応化の11月稼働、TOPPANの12月生産、壁仞の年末資金使用と顧客認定、WLSの2027年2月までの測定、Base Electronの2027年3月31日financial close条件を追う。建屋・支出・制度の前進が、実際の認定出荷や完了仕事に変わったかを確認する。期限の到達そのものでは完了を認定しない。P05 S04 S19 S05 I02 I01

6か月から36か月

GFの2028年上期interposer量産rampを、建設・装置搬入・顧客認定・安定良品出力へ段階更新する。拡張費用の重複、他package工程の律速、電力・冷却・testの能力を併せて見る。前号からの将来電力・インフラ案件も、契約MWを足すのでなくcommissioningと本番jobへ追跡する。FMCSAの5年免除の全期間はこの窓を超えるが、条件遵守と実運行・安全成績は継続評価の対象だ。S01 I01 P01

出典と観測範囲

本号は前24時間に得た公表・追加検証を統合する。過去の出来事は元の日付を残し、今回の発見時刻を発生時刻としない。日中に既報のSignal／Deltaを整理したもので、それらを09時時点で初めて判明したニュースとはしない。対象終端まで全資料を連続確認したわけではない。

取得時点と未観測区間

以下の時刻は、別記がない限り2026年10月9日JST。取得時刻は原則秒単位、小数秒を示すものはミリ秒単位で表示する。取得は公開資料のsnapshotであり、発表・発生・施行の時刻とは異なる。最も遅い採用資料の取得は08:19:09.988 JSTで、09:00までの約40分50秒は未観測。下表の早い資料は、それぞれの取得後から未観測であり、cacheやアクセス制限による空白はさらに長くなり得る。

上表にない資料は前号または日中の検証資料として継承し、最終取得までの改訂有無を確認したとはしない。特にTRACEの07:55のabstract取得には160,290秒のcache Ageがあり、研究の版や実験日を新しくする根拠にならない。07時の供給資料41件、08時の選択資料14件の比較も、全企業・全品種の同時観測ではない。比較基準と継承資料の適用時期は下記の各原資料に示す。

取得成功はoriginの最新版を保証しない。動的indexの空白、CDN cache、未取得本文、アクセス制限、価格panelの構成変化を保持する。同じ発行者の多言語ページや転載は独立した裏付けではない。実請求、個別accountの在庫、実機受入れ、model／code実行、現場の完了仕事は本号で測定していない。

[O01] Yandex Cloud incident 2092

事業者の障害・原因・復旧見通し。EN／RUは同一の情報源。事象開始表示は10月7日22:31 UTCで、対象日次より前。10月8日UTCの原因説明・見通し・20:05の代替復旧策更新を区別する。 <https://status.yandex.cloud/en/incidents/2092> <https://status.yandex.cloud/ru/incidents/2092>

[O02] Nebius EU NORTH1 電源incident

10月8日07:21:51 UTCにproviderが解決を宣言。復旧GPU数・MW・正常job量は非開示。 <https://status.nebius.com/incidents/kkq8thm8pjt1>

[O03] OpenAI APAC ChatGPT incident

10月8日03:17:40 UTCの初回公表、04:51:39 UTCの回復宣言。対象は一部利用者のConversations・ChatGPT Work・GPTs。API全体への影響を意味しない。 <https://status.openai.com/incidents/01M4CR8GCAFC1RYQXZDXAZP2VT>

[O04] Google Cloud Storage us central1 incident

10月8日のupload／write遅延とerror、一部read。表示・更新時刻と報告された影響開始時刻は別。 <https://status.cloud.google.com/incidents/mSFVt6PiP557bjRyYsut> <https://status.cloud.google.com/incidents.json>

[O05] CoreWeave CA EAST 01 backup power保守

10月8日17:35 UTCの開始表示。utility断が起きた場合のredundancy低下で、実際の顧客停止は示さない。 <https://status.coreweave.com/pages/maintenance/5e126e998f2f032e1f8f0f4b/6ac54a500641a7056be8c983>

[R01] RollVerify v1

投稿10月7日12:05:33 UTC。共有32 H800の有限回学習比較。著者のGPU日、品質、資源境界と公開codeの制限。 <https://arxiv.org/abs/2610.09914> <https://arxiv.org/html/2610.09914v1#S4.SS1> <https://arxiv.org/html/2610.09914v1#S5.SS1> <https://arxiv.org/html/2610.09914v1#Ax1.I1.i5>

[R02] TRACE v1

10月6日投稿。128K decodeの速度と32K回答上限のreasoning RL品質試験を分離。比較対象・GPU構成ごとに読む。 <https://arxiv.org/html/2610.07767v1>

[R03] LatentGRM v1

10月7日投稿。8 GPU judge推論の速度、領域別品質、offline／事後処理の範囲。 <https://arxiv.org/html/2610.09788v1> <https://github.com/EADMO/LatentGRM>

[R04] vLLM Kimi K3 latent MoE shard変更

PR 59591、10月8日14:55:21 UTC merge。約3.9 GB／rankは著者の条件付き割当量計算。benchmarkの出力長・品質・版対応を限定。 <https://github.com/vllm-project/vllm/pull/59591>

[R05] SGLang MilesとNCCL M2Nの比較基準

GPU-deltaのhead変更と旧測定の対応、NCCLのstep／単層転送を分離。前号から継承する原資料。 <https://github.com/sgl-project/sglang/pull/42210> <https://github.com/radixark/miles/pull/3894> <https://arxiv.org/html/2610.07516v1#S6.SS3>

[R06] TorchTitan DeepEPの保存／再計算と正しさ

PR5123の保存方式修正は10月8日08:12 JST、PR5115の決定的RegionAC再計算は10月9日07:54 JSTにmerge。PR本文の古いstartup-guard説明と実際のmerge差分を区別。GH200部品測定の現行merge対応、全学習成果は未確認。 <https://github.com/pytorch/torchtitan/pull/5115> <https://github.com/pytorch/torchtitan/commit/70ad4c997248aba994d4089d9fb19cdd36ea749d> <https://github.com/pytorch/torchtitan/pull/5123> <https://github.com/pytorch/torchtitan/pull/5115#issuecomment-6049352470>

[R07] SGLang UltraQuant4bit KV cache提案

PR41949、draft、head217cc0c。MI355X／TP2／AgentX256Kの1時間再生、別のGPQA品質測定。KVセル容量、FP8単独とHiCache付きの比較、全server資源を分離する。図は10月9日07:48:10.965～07:48:11.031 JSTの取得を継承し、その後のPR本文取得は図の観測期限を延長しない。 <https://github.com/sgl-project/sglang/pull/41949>

[P01] FMCSA warning beacon最終免除

官報事前公開2026-20734。効力2026年10月7日～2031年10月7日、10月8日事前公開、10月9日掲載予定。19頁の最終処分と条件。 <https://public-inspection.federalregister.gov/2026-20734.pdf> <https://www.fmcsa.dot.gov/safety/carrier-safety/grant-application-exemption-aurora-operations-inc>

[P02] FMCSA 直前の3か月waiver

7月9日条件公表、7月10日更新、7月10日～10月9日適用。他の適格carrier利用は以前からあり、今回初拡大とはしない。 <https://www.fmcsa.dot.gov/safety/carrier-safety/waiver-warning-device-requirements-terms-and-conditions-july-9-2026>

[P03] XPENG YOYO外部試験

10月8日発表。招待登録と外部testへの段階拡大。完了乗車・台数・介入率は未確認。 <https://www.xpeng.com/news/01a11addc34ca0e70a9e8a0282360128>

[P04] CEVA Sereact Zalando返品処理

10月7日発表、前号の比較基準。名前のある2拠点でlive運用、台数と介入込みROIは非開示。 <https://www.cevalogistics.com/en/news-and-media/newsroom/press-release/sereact-zalando-ceva-start-ai-powered-automated-returns>

[P05] Anthropic 2026 Usage Policy改定の発表

10月8日発表、11月12日発効予定。自律hardwareの操作者・停止・安全状態要件。成功したWeb本文取得は10月8日20:42 UTCでcache鮮度不明、後続直接取得は制限により未確認。 <https://www.anthropic.com/news/2026-usage-policy-update>

[M01] Black Forest Labs公式料金

1K・1枚のpay-as-you-go表示。割引終了の最初の確定取得は10月8日15:55:08 UTC。実請求なし。 <https://bfl.ai/pricing> <https://docs.bfl.ai/quick_start/pricing>

[M02] AWS EC2 Capacity Blocks料金

公開地域別表と10月7日改定予告の対応。購入時の料金が適用され、在庫・予約・請求は別。 <https://aws.amazon.com/ec2/capacityblocks/pricing/>

[M03] Anthropic Genesis commitment

10月8日発表。3年1.5億米ドル相当のcredits・支援等。消費されたcomputeやGPU設備投資とはしない。 <https://www.anthropic.com/news/genesis-mission-commitment>

[M04] Crusoe Genesis commitment

10月8日発表。3年5,000万米ドルのcompute creditsと15超の機関向け支援。実利用量は未確認。 <https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-pledges-50-million-in-compute-to-white-house>

[M05] 前号のHaikuとGPT 6配信条件

10月7日の価格・移行・配信発表を比較基準として継承。全accountの展開完了・請求・利用増ではない。 <https://platform.claude.com/docs/en/models/haiku-5-5/migration-guide> <https://platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing> <https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/> <https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes>

[S01] GF TSMC interposer製造契約

10月8日発表。初期5年、20億米ドルのagreement、Malta拡張、2028年上期ramp見込み。契約全文・数量非開示。 <https://gf.com/news-and-events/news/globalfoundries-reaches-agreement-to-establish-us-based-supply-of-silicon-interposers-for-advanced-ai-packaging/> <https://gf.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/globalfoundries-reaches-agreement-establish-us-based-supply>

[S02] 德福科技 9月HVLP出荷の公式回答

10月8日15:19:04中国時間回答。699.7トン、内数HVLP4 187トン。質問の生産という語で回答の出荷単位を変えない。 <https://irm.cninfo.com.cn/ircs/question/questionDetail?questionId=2369480940759433216> <https://irm.cninfo.com.cn/newircs/question/getQuestionDetail?questionId=2369480940759433216>

[S03] 德福科技 8月比較値と用途の原資料

9月29日回答／9月9日IR記録は8月約500トン、HVLP4約70トン。H1報告は用途と従来段階。過去yieldを9月実現値へ移さない。 <https://irm.cninfo.com.cn/ircs/question/questionDetail?questionId=2366592438018097152> <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-09/1225555887.PDF> <https://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-08-22/4a35f2cf-491d-43f0-8d7e-3ead94b947bc.PDF>

[S04] 東京応化 郡山新製造棟竣工

10月8日公表。投資約230億円、建築面積4,800平方メートル。2026年11月稼働予定、認定増分非開示。 <https://www.tok.co.jp/news/2026/261008> <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000136669.html>

[S05] 壁仞 10月8日HKEX開示

7～10頁のbring-up、post-silicon validation、資金使途・支出見通し。新しいplacementは条件付き。9月17日資料との比較。 <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/1008/2026100800060_c.pdf> <https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0917/2026091700531_c.pdf>

[S06] Samsung HBM4E sampleの一次資料

5月29日のsample出荷。10月の顧客認定報道を一次確認したものではない。 <https://semiconductor.samsung.com/news-events/news/samsung-electronics-begins-shipment-of-industry-first-hbm4e-samples/>

[S07] TSMC 2026年9月売上高

10月8日発表の連結・未監査売上。台湾ドルの金額と比率で、waferやpackage数量ではない。 <https://pr.tsmc.com/english/news/3343> <https://investor.tsmc.com/english/monthly-revenue/2026>

[S08] GFの既存投資とTSMCとの別関係

2025年1月のAPPC計画、2025年11月GaN license、2019年知財紛争解決は今回と別scope。既存予算との重複は未確認。 <https://investors.gf.com/news-releases/news-release-details/globalfoundries-announces-new-york-advanced-packaging-and> <https://investors.gf.com/news-releases/news-release-details/globalfoundries-licenses-gan-technology-tsmc-accelerate-us> <https://investors.gf.com/news-releases/news-release-details/globalfoundries-and-tsmc-announce-resolution-global-disputes>

[S09] 菲利華 電子用石英布と別製品の段階

10月8日IR記録と8月21日H1法定報告。石英布の認定、ingot生産、photomask substrate出荷を分離。10月PDFは原開示の転載経路。 <https://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2026/2026-10/2026-10-08/12632318.PDF> <https://disc.static.szse.cn/download/disc/disk03/finalpage/2026-08-21/d488efaf-d064-4b5e-ab75-6060e9a7c2a5.PDF>

[S10] Samsung Electro Mechanicsの別々の部品契約

10月6日MLCCのみと9月28日契約・29日開示のMLCC＋inductorは別契約。2027年履行、現在のAI用品番出荷ではない。 <https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20261006800130&dcmNo=11603136&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML> <https://dart.fss.or.kr/report/viewer.do?rcpNo=20260929800281&dcmNo=11593637&eleId=0&offset=0&length=0&dtd=HTML>

[S11] TrendForce MLCC公開調査要旨

10月8日公開部分のみ。高容量とconsumer品の違い、稼働・yieldの定性所見。paywall内の数値は未取得。 <https://www.trendforce.com.tw/research/download/RP261008CK>

[S12] Renesas GaN評価と提供

10月1日技術記事と10月6日製品公表を継承。部品提供・評価と顧客のAI量産採用を分離。 <https://www.renesas.com/en/blogs/how-achieve-more-power-less-space-gan> <https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-expands-gan-portfolio-first-low-voltage-gan-fets-ai-data-centers-and-robotics>

[S13] GlobalWafers Novara部分復旧

9月14日のwafering・EPI部分再開と処理製品出荷開始。10月7日月次資料が過去の再開日と残る復旧gateを確認。 <https://www.sas-globalwafers.com/en/gwc_news_en_20260914/> <https://www.sas-globalwafers.com/en/gwc_news_en_20261007/> <https://www.sas-globalwafers.com/en/gwc_news_en_20260804/>

[S14] 東山精密 10月8日IR記録

1.6Tの漸次ramp、上流光材料、主要顧客向けDSPに関する会社説明。65%説を施行法令へ読み替えない。 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-10-08/1225598207.PDF>

[S15] Coherent PhotonLink発表

9月21日公表。契約・engagementと将来能力・売上ramp。10月8日の新しい量産開始ではない。 <https://www.coherent.com/news/press-releases/launches-photonlink-integrated-optics-platform-ai-infrastructure>

[S16] Hermes 月次probe card説明

9月薄膜probe card出荷増はsmall volumeの範囲。URLに含まれる月と本文の対象月を混同しない。 <https://www.hermes-testing.com.tw/news/202608-revenue/>

[S17] CHPT 9月売上と工程検証

10月3日の会社公表。既存line高稼働と新世代chipのengineering validation。後日の特定認定報道の一次確認ではない。 <https://www.chpt.com/xmeventsnews/cont?sid=0Q276414412319116515&xsmsid=0G328584354524406609> <https://www.chpt.com/xccompdoc?xsmsid=0G328557247962808262>

[S18] Aehr Winstek Teradyne 比較基準

前号で扱った10月6～7日の装置受注、特定FCBGA量産、製品の現場利用。対象工程・製品を保持。 <https://www.aehr.com/2026/10/aehr-receives-follow-on-sonoma-production-orders-for-lead-hyperscale-customer-s-next-generation-ai-processor/> <https://mopsov.twse.com.tw/nas/STR/326520261006M001.pptx> <https://investors.teradyne.com/news-events/press-releases/detail/452/teradyne-introduces-titan-hp-platform-with-burn-in-capabilities-for-advanced-ai-data-center-devices>

[S19] TOPPAN FC BGA新工場

9月30日公表。9月29日開所式、12月生産開始予定。FC-BGA事業全体のFY2027までの能力目標はFY2022比2.5倍以上。 <https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2026/09/newsrelease260930_1.html>

[I01] Applied Digital 10 QとBase Electron PPA

10月7日提出、Item 5・印刷56頁。10月4日契約、15年、2027年3月31日までのfinancial close条件。約1,200 MWは計画発電施設規模。 <https://ir.applieddigital.com/sec-filings/all-sec-filings/content/0001144879-26-000059/apld-20260831.htm>

[I02] J POWERなど5社のWLS試験

10月8日発表、8月開始、2027年2月1日までの予定。前号の12社試験と別案件、効果測定は非開示。 <https://www.jpower.co.jp/news/2026/10/news261008.html> <https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000636.000067590.html>

[I03] LG chiller工場と供給契約

10月1日の米国工場計画と10月5日のAIR multi-year契約。2027年上期生産予定・将来project支援で現在の冷却MWではない。 <https://www.lg.com/us/newsroom/corporate/lg-electronics-establishes-first-u-s-factory-to-produce-chillers-for-ai-data-center-cooling> <https://www.lg.com/global/newsroom/news/eco-solution/lg-electronics-secures-supply-agreement-to-advance-ai-data-center-cooling-business-in-north-america/>

[I04] Vertiv CoolChip CDU DSX Ready

9月21日の2.3 MW製品認定。NVIDIAのself-qualification suiteを使い、現場固有engineeringを置き換えない。 <https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-events/corporate-news/2026/vertiv-coolant-distribution-unit-qualified-as-nvidia-dsx-ready-for-ai-factory-infrastructure/>

[I05] AES IndianaとGoogle向けIURC最終命令

Cause 46394、10月7日付最終命令30～31頁のproject・ESA・CSA・TSA・料金処理承認。16頁の将来負荷・蓄電池は予測。system費用配分と顧客負担の範囲を保持。 <https://www.in.gov/iurc/files/ord_46394_100726.pdf> <https://www.aesindiana.com/press-release/iurc-approves-customer-protected-growth-plan-serve-large-load-investment-delivering> <https://www.aesindiana.com/data-centers>

[L01] 米国S 5548提出法案

9月24日introduced・委員会付託段階。成立・施行済みの一律光部材規制ではない。 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-119s5548is/html/BILLS-119s5548is.htm>

[L02] Texas 25 194採択規則

10月2日Texas Register。効力日10月8日を現地暦で扱い、個別実施と分離する。 <https://www.sos.texas.gov/texreg/archive/October22026/Adopted%20Rules/16.ECONOMIC%20REGULATION.html>

[L03] San Joaquin新data center entitlement停止

10月6日会議ID2633 item V.4の採択記録と10月7日郡発表。45日、非編入地域、既存適法活動・所定例外を区別。 <https://sanjoaquincountyca.iqm2.com/Citizens/Detail_Meeting.aspx?ID=2633> <https://www.sjgov.org/department/bos/board-news/board-news-detail/2026/10/07/board-adopts-45-day-moratorium-on-land-approvals-for-new-data-centers>

[L04] Nye County Bill 2026 14手続

10月8日event 1551。08:15 JST台の公式AgendaCenter・条例一覧・playerを確認。議題進行・stream終了・未掲載の欄と採決結果を区別する。 <https://nyecounty.granicus.com/MediaPlayer.php?view_id=4&event_id=1551> <https://nyecounty.granicus.com/ViewPublisher.php?view_id=4> <https://www.nyecountynv.gov/AgendaCenter> <https://www.nyecountynv.gov/DocumentCenter/Index/1588>

[L05] CPUC E 5455議題とhold list

10月7日変更可能hold listと10月8日agenda。Google 250 MWの提案・保留は承認・稼働喪失ではない。 <https://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M622/K959/622959929.PDF> <https://docs.cpuc.ca.gov/PublishedDocs/Published/G000/M622/K943/622943331.pdf>

[L06] Manatee 10月8日会議

実会議ID808、item25・Ordinance 26-42。agendaのAdoption表記は予定actionで、採決証拠ではない。アクセス制限後の結果は未確認。 <https://agendaonline.mymanatee.org/OnBaseAgendaOnline/Documents/ViewAgenda?meetingId=808&type=agenda&doctype=1>

[C01] GPU info B300公開価格指数

少数providerの掲示見積もり。eligible panel、繰越、算定・公表・取得時点を分離し、現物在庫や約定GPU数へ換算しない。 <https://gpu.info/api/indexes/b300?limit=6> <https://gpu.info/gpus/b300>

[C02] Epoch AI data center推計

H100相当・IT電力のmodeled stockと推計方法。予定timelineの書換え、過去日付の修正、current numeratorを区別する。 <https://epoch.ai/data/ai-data-centers> <https://epoch.ai/data/data-centers-documentation/methodology> <https://epoch.ai/data/data_centers/data_centers.csv> <https://epoch.ai/data/data_centers/data_center_timelines.csv>