メモリ産業は「量産して安くする時代」から「供給能力を予約する時代」へ
ASP、LTA、CAPEX、HBM、HBF、zNAND、SOCAMM2を通じ、メモリがコモディティから予約型インフラへ変わる条件を読む。
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AIデータセンター
6件の記事をまとめています。
DeepSeek V4 Flashの衝撃、その先のQwen3.8-Max――効率化してもAI計算需要は増えるのか
低コストなFlashモデルと長時間仕事を担う巨大モデルを対比し、AIDC需要、電力、収益化、過剰設備の条件をシナリオで読む。
AIDC電源需要の爆発とパワー半導体の新しい主戦場: 変圧器、SST、GaN、SiC、DrMOSまで
AIデータセンターのボトルネックをGPU/HBMだけでなく、48V/50V、800VDC、SST、GaN/SiC、DrMOS/SPS、GPU近傍VRMから整理する。
AIはチャットから産業OSへ: 安全装置、価格戦争、決済、10GW電力が示す次の覇権
Claude Fable 5の安全装置、OpenAIの値下げ検討、Dario Amodeiの政策論、Visa決済、10GW級AIデータセンターを、AIが産業OSへ変わる流れとして整理する。
タイミングデバイスと日本電波工業: AIデータセンター時代に再評価される時間を作る部品
GPU、NIC、スイッチ、光トランシーバが巨大な分散計算機として動くAIデータセンターで、クロック、ジッタ、TCXO/OCXO、水晶デバイスがなぜ重要になるのかを整理する。
ソフトバンクGのフランス5GW構想: 欧州版AI工業地帯づくりを読む
ソフトバンクGのフランス5GW AIデータセンター構想を、電力、産業用地、主権AI、資金調達、AI計算資源の地主という観点から深掘りします。