AIメモリ相場はLTA循環へ: 2026年7月4日のAIインフラ日次レポート
2026年7月4日分のAIインフラ材料を、DRAM逼迫、SK hynix投資、MicronとGMのLTA、CXMT、CXL、300MW級データセンターまで一つのメモリー長期契約サイクルとして整理する。
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5件の記事をまとめています。
NVIDIA液冷の本質: AIデータセンターは熱を設計する時代へ
GB200/Rubin世代のAIファクトリーを、direct to chip液冷、CDU、施設側ループ、ドライクーラーの熱の流れとして読み解く。
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GLM 5.2の低価格・オープンウェイト性を起点に、主権AI、国内クラウド、GPU/HBM需要、電力・CoWoS制約までを整理する。
AIインフラ・プラットフォームの黎明: GPUを買う時代からGWを金融商品として組成する時代へ
AI XPV PlatformとHelixを軸に、AIインフラがGPU購入から電力・半導体・金融を束ねるGW組成ビジネスへ変わる構造を整理する。
AIインフラ日次観測: ソフトバンクG、冷却技術、反対運動が示す市場の焦点
ソフトバンクGの欧州投資、日本の冷却技術、米国の反対運動、半導体・電力・通信関連の市場反応を日次観測として整理します。