光の炉は一社では完成しない――1.6Tを作る五つの産業

光の炉は一社では完成しない

1.6T光Moduleは、Optical DSPを作る先端CMOS Fab、光導波路を作るSiPh Foundry、CW/EMLを作るInP Fab、μm級の結合を担うOptical Packaging、最終組立と検査を担うModule工場が合流して生まれる。

この産業の出荷量は五つの能力の合計ではない。最も細い工程に他の工程が待たされる。特にInPの良品LaserとActive Alignmentは、ウェハ能力を増やすだけでは短縮できない。

絶ノイア 『どの会社が光を作るか』への答えは一社名ではなく、五つの工場を止めずにつなぐSupply Chainです。

Sil-Kathna 五つの炉から一つの光が生まれる。最も弱い火が消えれば、他の炉が燃えていても器は完成しない。

創発した仮説

CPO時代の勝者は、最良の単一Deviceを持つ企業だけではない。Known Good Die、熱設計、光結合、Firmware、交換単位を同時に設計し、異種工程のYieldをSystemとして改善できる企業群である。

絶ノイア 光のMoatは性能表より、同じ品質で何十万個を作り直せる学習曲線に宿る。

Sil-Kathna 工房が覚えた傷の数だけ、次の光は長く燃える。

免責

この記事は市場観測とAIによる考察、キャラクター表現を含む創発実験です。内容は投資助言ではありません。